日前，江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“愛康科技”）表示，公司控股子公司與邁為科技股份有限公司（以下簡稱“邁為股份”）簽署設備采購合同，將向邁為股份購買兩條太陽能210半片異質結電池整線設備，每條生產線的產能均超過60萬千瓦。據了解，近一年間，愛康科技控股子公司與邁為股份簽署的設備采購合同合計產能超過180萬千瓦。

券商指出，隨著各國提出目標，全球裝機快速增加，國內光伏組件廠商擴產意愿強烈，設備采購訂單充足。而在電池技術快速迭代的趨勢下，產能技術升級成為企業挖掘價值的主戰場，以異質結、TOPcon、IBC為代表的N型技術紛紛登臺亮相，光伏設備迎來替換潮。

創新技術優勢顯現

據了解，光伏電池因原材料和制備技術不同可分為P型電池和N型電池。P型由P型硅片摻雜硼元素制作而成，N型電池則由摻雜磷元素的N型硅片制作而成。P型產品是目前光伏產業的主流，制作工藝簡單，成本較低。N型產品成本較高，理論上極限轉換效率也更高。

中國光伏產業協會的數據顯示，2021年，PERC單晶電池、TOPcon單晶電池、異質結電池和IBC電池平均轉化效率分別為23.1%、24%、24.2%和24.1%，預計到2025年，PERC單晶電池、TOPcon單晶電池、異質結電池和IBC電池平均轉化效率將分別達23.7%、24.9%、25.3%和25.3%。N型產品轉換效率將明顯優于P型。

光大證券指出，雖然未來3年-5年內PERC電池仍將占據主要市場份額，但由于其效率提升空間已接近天花板，TOPcon與異質結為代表的N型電池技術是未來最有前景的新技術，有望成為決定資本流向的創新技術。

中銀證券認為，光伏設備行業具備較強的技術導向，技術的迭代也代表著設備的替換。目前，TOPcon技術正在快速發展。同時，異質結、IBC等N型電池技術的研究也在持續推進，未來電池技術將不斷迭代升級，相應設備替換需求將不斷擴大。

企業投資擴產提速

截至目前，中來股份、晶澳科技、愛旭股份等光伏制造商均宣布了N型產品擴產計劃。邁為股份表示，市場上越來越多的光伏廠家開始選擇規劃異質結太陽能電池生產線，部分光伏產品制造商已經啟動擴產項目，如安徽華晟、金剛玻璃、通威股份等，且規模均在百萬千瓦級以上。這表明異質結電池已初步具備規模化生產的條件，在降本增效的驅動下，光伏行業即將迎來新一輪的技術變革。

在東方日升全球市場總監莊英宏看來，推動度電成本下行、帶動投資收益率提升、實現降本增效不僅是光伏產業實現良性發展的核心驅動力，也是行業一直以來的發展趨勢。而光伏產業鏈上游產品開發端往往是創新責任的承擔主體。

“目前，異質結技術已從探索準備期過渡至發展期階段，行業設備投資有所降低，預計2024年該領域產品將進入發展爆發期，屆時設備投資將進一步大幅降低。”莊英宏說，“數據顯示，生產異質結薄片電池比PERC電池的碳值低30%，相信未來兩種設備投入成本趨平后，異質結將成為推動綠色低碳發展，提高投資者收益率的最佳方案。”

市場規模持續擴大

隨著越來越多的光伏制造商投資建設N型電池、組件產線，N型產品向規模化發展邁進，帶動光伏設備企業業績向好。

邁為股份最新發布的2022年上半年業績報告顯示，受益于光伏行業的長期景氣以及下游客戶的持續擴產，公司主營產品太陽能電池絲網印刷設備銷量保持增長，營業收入及營業利潤同比有所增加。1月-6月，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.3億元-4.2億元，同比增長30.92%-66.63%。

金辰股份也表示，由于公司光伏組件設備和電池設備業務規模均增長，1月-3月，公司實現營業收入4.57億元，同比增加57.48%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為2792.69萬元，同比增加5.55%。

晉能科技總經理楊立友說：“眾多企業聚焦異質結制造，有助于自主研發共同推進設備國產化步伐。目前，頭部企業已具備量產能力，預計2023年有望成為擴產的主流產品。”

中銀證券援引《中國光伏產業發展路線圖（2021年版）》的數據稱，N型單晶硅片的市場占比將從2021年的4.1%迅速增長到2025年的25%，到2030年N型單晶硅片的市場占比將接近50%。另據國金證券測算，到2023年，全球范圍內N型TOPCon電池產能有望達到1.34億千瓦，2025年或將突破2億千瓦，拉動資本投資N型設備市場。

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